🏙포스코홀딩스 차트분석&재무지표 추가 완료📊

포스코가 또 요새 많이 뜨네요?

그래서 작성해두고 이 관심을 받은 주식들이 추후 어떻게 흘러가는가 개인적인 기록용도로 글을 작성해두고자 합니다.✍🏻

 

포스코홀딩스 차트

우선 달봉캔들로 보면 2004년부터 지금까지 잘 보이는 주순의 스케일을 보여주고 있습니다.

세번정도 바닥을 보여주고 최조의 저점을 하회하지는 않은채 몇년간 우상향하는 추세를 보여주고 있습니다.

2020년 이후 상승했던 이 파동을 임펄스로 가정중에 있습니다.

날봉으로 더 들여다봤을때 어느정도 임펄스로 보이기도 하구요

그리고 난 후 이런 지그재그 조정이 나온것으로 간주하고

일찍이 이 차트를 본 상황이었다면

이 캔들 이후부터는 매수 관점으로 돌아가 진입을 빨리 해볼 수 있지 않았을까 생각이 듭니다.

이후 괜찮은 거래량과 상승도 터져주었구요

지금 가정상황을 곁들여 가장 먼저 생각해볼 수 있는것은

아무래도 기본적으로 1파라 보는 길이의 1.618 만큼의 길이만큼 3파를 점쳐볼 수 있는 상황이지 않을까 생각합니다

66만원 이상정도?는 도달을 해줘야 적어도 3파의 특징을 보여주는 상황이 될것으로 생각이 됩니다.

그 이후의 가격대는 조금 더 관찰해봐야겠죠 4파의 저점이 나와야 5파를 점쳐볼 수 있듯 순서가 있으니까요

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뉴스 간단하게 둘러보기

 

최근의 뉴스를 보면 

2차전지주가 핫하다는게 몸소 느껴집니다.

저번 포스팅 에코프로비엠도 그렇고

포스코도 관련해서 떳나봐요 2일전에 포스코홀딩스 주가 50만원을 바라보고 있었는데 이미 50만원이 됐네요 😂😂

또 어떤 투자사에서는 목표주가를 상향했고 그 이유로 리튬생산 능력을 가치로 봤구요

1. 매수도 1위라고 하는데 뭐 단기적으로는 어떤 주식이든 그럴수 있는것이라 큰 의미는 두지 않아도 될듯 합니다. 내일은 또 다른 주식이 1위하고 그럴텐데 말이죠🤔
2. 이익잉여금 7조에 달하는 기사는 제목만 보아도 긍정적인 것 같습니다. 결국 잉여금은 배당으로 주주에게 돌아가니까요 포스코홀딩스가 아마 배당을 주는것이 맞는것으로 기억합니다.
3. 한달 이상 된 기사도 보면 전기차 관련도 할 수 있는 기사 제목과 투자 관련해서의 기사제목도 있고 
4. 양자컴퓨터 관련 기사..? 양자컴퓨터가 이제 오르내리는 수준의 접근 가능한 기술이 되려는걸까 흥미진진하네요
5. 또 세계 각국 (아르헨티나 호주 미국 ..) 등의 언급과 리튬관련 사업을 벌인다정도의 정보를 파악할 수 있는것 같습니다.

 

요 기사제목들도 뭐.. 비슷한 내용인 듯 합니다.

마지막으로 볼만한게 혼다와의 전기차 동맹? 이것도 괜찮은 소식인 듯 한데 즉시 재료로 주가 상승에 소모된 듯 합니다.

구글링해서 바로 간단하게 찾아볼 수 있는 기사 제목들만 찾아서 간단하게 모아봤습니다.

이미 주가가 지금까지 폭발적으로 상승하기 전에 1~2월부터도 이차전지 관련 언급과 사업관련 기사들을 제목만 봐도 충분히 찾아 볼 수 있었던것 같습니다.

 

이런저런 요소들이 모여 주가 상승에 긍적적인 요인이 된 것으로 보이고

나중에 한번에 재무지표들도 예전에 보던것처럼 기존 글에 추가하던지 해서 

또 한번 보도록 하겠습니다.🥱

 

또 혹시해서 기사를 전부 가져와서 글에 인용하는것이 문제가 될까 해서 찾아보니

스트레이트 기사 와 주식시세와 관련된 부분은 저작권법 보호대상이 아니라네요? 

그래도 앞으로 잘 조심해서 인용해야겠습니다. 아직은 문제될만한 요소가 없어도 말이죠🤗

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차트 VS 뉴스

제 개인적인 생각인데

요 부분에서 차트분석이 더 선행하지 않았나 싶네요?

차트를 볼 줄 아는 사람이라면

진입시점이 적어도 2023년 초 이전이었을 것 같습니다.

시세하락과 반전 그리고 뉴스기사를 비교해봤을때 차트를 볼 줄 아는 눈을 가진사람이 

뉴스의 정보를 이용해 투자하는 사람보다 조금 더 빠르지 않았을까 싶어요🤔

갑자기 뜬금포로 생각이나서 평소에 하던 궁금증을 한번 간간히 글로 풀어봐야겠네요😂

그럼 이만 물러나겠습니다.😀

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모든 재무지표 살펴보기 📊

가장 궁금했던 주식의 재무지표들을 이제서야 업데이트 합니다.

한번 과거의 흐름은 어떠했고 투자를 하기에 적합한 상태였으며

이 상승이 오기전에 나라면 투자 진입을 해볼 수 있었을지에 대해서 한번 보도록 하겠습니다.

Income statement / 손익 계산서

Total revenue / 총매출  Gross Profit / 총 이익

Operating Income / 영업 수익  

Non - Operating Incom / 영업 외 수익 

1. 주가가 크게 상승하기 전의 횡보기간 혹은 약간 상승시기가 있었을 때에도 수입은 우상향 해 왔습니다.
2. 나머지 부분들에 있어서도 이익을 내고 있었다라고 생각해볼 수 있겠네요

Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS

1. 이익을 내지 못했던 적이 간간히 몇번 있었고 0라인에 가깡누 시절이 더 많았었지만
2. 2020~2022년 사이에는 순이익의 전성기 시절이라 봐도 무방하겠네요
3. 순이익을 따라서 주가도 크게 움직인만큼 민감한 움직임을 보였다고도 볼 수 있겠습니다.
4. 이익이 우하향하던 시기에 투자를 해볼 수 있었다라면 .... 큰 수익을 취할 수 있었겠지만 저라면 못했겠네요😭

Balance Sheet / 재무상태표

 

 

Total assets / 총 자산 

Total liabilities / 총부채 

Total equity / 총 자본

1. 자산의 총액도 우상향추세가 확실히 보이고
2. 부채보다는 자본의 비중이 더 높다는게 보이네요

Net debt / 순 부채 

1. 차입금 상황도 사실 우하향 추세를 보여주고 있었기에 이 부분은 긍정적 요소로 취급해볼 수 있었을 듯 합니다.

 

Book value per share / 주당 순 자산 

Tangible book value per share / 주당 유형 자산

1. 이 지표들은 동일하게 해당 시기의 주가보다 더 높은 가격을 형성하고 있었습니다.
2. 현재 주가보다도 더 높은 가격을 과거에는 형성하고 있었기에 이 부분은 매력적 요소로 작용했을 것으로 보입니다.

현금흐름표

Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름 

Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름

Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름 

1. 영업활동에서는 저 당시 현금흐름이 마이너스로 나오지만 일시적인 상황중 한 부분이라 판단하는게 이전의 흐름을 보면 더 타당해 보였을 것 같습니다. 대게 위에서 흐르고 있다가 일시적인 마이너스를 봤다 라고 봤겠네요

Free cash flow / 잉여현금흐름

1. 잉여혐금흐름 부분에 있어서는 간간히 0라인 아래로 내려온 경험이 있었던 점
2. 그러나 대게 위에 있던 잉여현금이 마이너스쪽으로 우아향 하는 추세는 눈치챌 수 있었을 것 같습니다.
3. 애초에 잉여현금이 쌓이는 구조를 한 기업이 아닌것으로 보이죠

이익, 마진율

Gross margin / 매출 총이익%  

Operating margin / 영업이익률%  

EBITDA margin / EBITDA 마진%            

Net margin / 당기순이익% 

Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%     

1. 이익 부분에 있어서는 평범한 성과를 보이는 듯 하고 
2. 이전의 흐름도 보면 평탄했고 안정적인 이익을 추구해왔다는 것을 볼 수 있지만
3. 간간히 이익을 내지 못했던 부분도 있지만 
4. 그 손해를 본 부분이 그리 연속적이지는 않았다는 점은 감안해볼 수 있었을 것 같습니다.

이익률

Return on assets / ROA, 총 자산이익률%  

Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%

Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률 

Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%

Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률                                           

Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%  

Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%

1. 여기에서는 꽤 높은 상승을 보인 시기였었네요 
2. 경영성과가 좋았었는지 큰 우상향을 해 주었고 
3. 주가의 흐름과 반대되는 모습을 보였기에 여기에서도 전망을 한번 생각해보고 투자결정을 해볼수도 잇었을 것으로 생각됩니다.

성장률

Revenue one year growth / 연 매출 성장률 % 

EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 % 

Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률

1. 매출 성장의 부진도 이번에 일시적으로 0라인 아래로 떨어졌다 생각해보고 향후 우상향하여 0 라인 위로 올라간 모습을 보여줄 것으로 기대해봅니다.

EV 활용 비율

Market capitalization / 시가총액 

Enterprise value / 기업가치

1. 항상 시가총액이 기업가치의 하단에 머무르며 움직였다는 점
2. 현재는 크게 상회하여 뚫고 올라갔기에 장기적인 움직임을 생각해보면 기업가치와 어느정도 일치하기 위한 조정의 움직임이 반드시 있을 가능성이 크다 보입니다.

Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)​

Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)

Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)

1. EV 비율들도 정상적으로 보이며 그리 높은 수준이 아니었다는점
2. 주가의 수준이 그리 고평가 되었다는 판단보다는 저렴할 가능성이 있다는 의견을 생각해볼 수 있겠습니다.

Debt & equity 비율

 

Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율

1. 당좌와 유동비율도 준수했고 우상향하는 추세도 보여주었네요

Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율 

Debt to assets ratio / 부채자산비율                   

Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율

1. 부채 관련된 비율에 있어서는 많이 복잡한 흐름을 보이기는 했지만 
2. 큰 부담은 없어보인다는 점은 기억할만 합니다.
3. 순 차입금 항목에서도 볼 수 있었듯 부채는 우하향 하고 있었죠

Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율   

Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율 

1. 부채 비율들만 봐도 문제는 딱히 없어보입니다.

Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율  

Cash to debt ratio / 현금대비부채비율

1. 현금 비율도 준수하게 상승추세에 있는 모습이 잘 보이며
2. 여기서도 부채비율이 낮게 나오네요

Effective interest rate on debt / 유효이자율% 

Interest coverage / 이자보상범위

1. 유효이자율은 평균적인 수준으로 형성되어 있고
2. 이자보상범위는 우선은 플롯되지 않은 상황이었지만 추후 어떤 모습을 보일지 확인해봐야 할 것 같고
3. 아마 1 이상으로 올라갈 것으로 예상됩니다.
4. 현재 주가가 많이 상승한 상황이고 경영 성과도 어느정도 잘 나왔기에 이런 모습을 보여준것으로 생각되네요

Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율 

Quality ratio / 품질 비율

Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율

1. 요 비율들은 조금 저조한 감이 없지않아 있어보입니다.🤔

Equity to assets ratio / 지분자산비율

Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율

1. 자본비율도 맨 위의 재무상태표에서 준수한 모습을 보였죠 평범한 모습입니다.

Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율

1. 연구개발비는 그리 많이 들어가는 사업분야는 아닌 것으로 보이죠

주식 & 배당 관련

Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수 

Floating shares outstanding / 발행유동주식수​  

1. 주식수가 생각보다 많이 풀렸습니다.
2. 대게 유동주식수의 두배가량 총 발행 보통주식수의 비율을 구성하는데 여기서는 거의 대부분 풀린듯한 모습이죠
3. 그리고 총 발행 보통 주식수가 크게 줄어든 시점으로 2020~ 약간 1 2 분기쯔음 관련 이벤트가 있었던 것으로 보입니다.

Buyback yield / 자사주취득 수익률% 

Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %

1. 역시나 자사주 관련 매입 이벤트가 있었던 것으로 보이네요 
2. 동일 시기에 자사주취득 수익률과 매입비율이 크게 튀었습니다.
3. 이후 하락시기도 자사주 관련 매입을 했던 데이터 플롯 시기정도만큼 하락하고 크게 반등한 부분도 캐치해볼 수 있겠습니다.

Dividend yield / 배당수익률%  

Dividend payout ratio / 배당 성향

1. 배당수익률에 있어서는 참 굉장한 수준을 보여준 적이 있었네요 
2. 무튼간에 괜찮은 배당도 나온다 볼 수 있네요

주가비율

Price to earnings ratio / 주가 수익비율 

Earnings yield / 이익수익률

Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율   

1. PER 도 거의 최고 낮은 수준까지도 내려왔다는 것이 보이고
2. 전체 시장에서도 낮은 수준이라 볼 수 있을것 같습니다.

Price to sales ratio / 주가 매출액비율

Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율

Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율

Price to book ratio / 주가 순자산비율

Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치

1. 모든 주가 비율들이 낮은 수준을 찍은 후 상승한 것을 돌아볼 수 있을 것 같고
2. 이후 주가가 크게 성장하며 따라 올라가고 있는것을 관찰중에 있다 할 수 있겠습니다.
3. 주당 가치도 당시 주가보다도 두배정도의 가격에 형성되어 있었고
4. 위의 주가관련 지표들을 보아도 주가가 저평가 되어있다 라는 결론에 도달할 수 있었겠습니다.

재고 관련

Inventory turnover / 재고자산회전율

Asset turnover / 자산 회전율      

1. 자산회전율의 우상향과 재고자산회전율의 안정적인 유지추세는 긍정적인 흐름이었다 보입니다.

Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기

Days payable / 확정일출급어음

Days inventory / 일일 재고

Days sales outstanding / 매출채권회전일 수 

1. 재고 관련해서는 여기서 평탄한 유지추세로 관리가 잘 되고 있다 볼 수 있겠습니다.

Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율

COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율  

1. 다만 재고관련 비율이 매출대비 높은 수준이긴 하고
2. COGS 비율이 굉장히 높았었네요

슬론비

Sloan ratio / 슬론비율 Accruals 

1. 업계평균 보류!

재무 보조지표

Graham's number / 그레이엄 넘버 

Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치 

1. 그 보수적인 그레이엄 넘버도 2~30만원 시기에 120만원이 넘는 주가를 제시했었습니다. 놀라운데요😮
2. NCAVPS는 주가를 넘은걸 본적이 없는것 같아서 우상향 추세에 있는 것만으로도 긍정적입니다.

Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어 

Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어

Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수

1. 매력도도 7점으로 높은 수준에 속했구요
2. M스코어는 통과에
3. Q점수는 꽤 낮은 0.27 수준에 달했고
4. KZ 인덱스도 우하향 추세에 있었다는 것을 보면

총괄적으로 이 보조적으로 보는 가치평가 수단들에서도 굉장한 매력도를 보여주었습니다.

파산 모델

Altman Z-score / 알트만 Z 스코어

Springate score / 스프링게이트 스코어

Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어

Fulmer H factor / 풀머 H 인자

1. .애초에 신경도 안써도 되는 부분인것 같습니다. 패스~

Employee / 직원 관련  

Number of employees / 직원수

Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출

Total assets per employee / 직원당 총 자산

Total debt per employee / 직원당 총부채

Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금

EBITDA per employee / 직원당 EBITDA

Research & development per employee / 직원당 연구개발

Operating income per employee / 직원당 영업수익

Net income per employee / 직원당 순이익

1. 다만 직원 수는 어느정도 우하향 추세에 있네요 다 이유가 있겠지만요
2. 나머지 지표들은 참고하시면 좋을 듯 합니다.

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휴... 재무지표까지 보고나니까

이 포스코라는 주식이 굉장히 저평가 되어있었고 

투자하기 매력적인 주식이었다는 게 많이 느껴집니다.

더 이른시기에 발견했었더라면 얼마나 좋았을지....😭