차트분석📈 & 모든 재무지표 살펴보기 📊 & 간단 기사정보 탐색하기📃
일단 글을 시작하기에 앞서 이전에는 기사파트에 넣어두었던 이 주식 .. 그러니까 이 회사에 대해서 먼저 알아보고 가겠습니다.🔎
🏭솔루스첨단소재에 대해서..
간단하게 구글링 해서 검색을 해본다면
이런 홈페이지가 소개가 되네요
첨단 소재에 관련된 기업인 듯 합니다.
및에 전지박 : 솔루스 첨단소재의 회색 글씨만보아도
전기차용 배터리에 사용되는 핵심 소재라는 정보를 알아낼 수 있네요
역시 배터리 관련.. 전기차 관련 또 그러기에 상승하는 것 같습니다.
역시 재료가 있어야죠🤔
https://www.solusadvancedmaterials.com/kr 솔루스첨단소재의 홈페이지 입니다.
사업소개 중 전지박 먼저 한번 봤는데
전기차용 배터리 핵심 소재라고 하네요
강점으로 말하는 것들이 나열되어 있습니다.
꽤 오래된 경험의 노하우같은것은 알아둘만 하네요
시간이 주는 경험치는 , 그리고 그기간동안 사업에 있어서 살아남았다는것은
어느정도 검증된 이라는 타이틀을 달고 있을 수 있다고 생각이 되네요🙄
주요 제품에 대해서 보여주는 사진입니다.
이렇게 까지 자세하게 알 필요는 없을것 같네요
주 고객이 아니라면 말이죠
투자자의 입장에서는 이 제품을 구매하려고 하는건 아니잖아요?😂
제조 과정에 대해서도 알려줍니다.
꽤 심플한데요? 이 원재료가 무엇인지는 검색해보니
말그대로 구리네요 구리
구리 가격에 따라서도 예민하게 반응할 가능성이 있어보입니다.
이건 체크해둘만 하겠네요✔️
이녀석이 어떤 역할을 해내는지에 대한 간단한 이해를 돕는 사진도 또한 삽입되어 있네요
정말 심플하게 알 수 있었습니다.😮
그 다음으로 동박입니다.
비슷한것 같은데 똑같이 구리를 사용하는것처럼 보이네요?
강점에 대해서도 나열해보고 있으니 한번 관심있으시다면
읽어보셔도 좋을 듯 하네요🙄
제품의 용도를 또 알려줍니다.
이 홈페이지 보면 볼수록 투자자이든 고객사던
알기쉽게 잘 해놨다고 느끼는데 너무 맘에 드네요
자기네 회사가 만드는 제품을 어디서 사용하는지
직접적으로 알 수 있으니 너무 매력적입니다.
확실히 요즘 시대에 사용되는 부분에 정말 많이 쓰이는 듯 하죠?🧐
요기도 제품 설명인데 넘어가셔도 좋을 듯 합니다.🏃♂️
생산 과정입니다.
위 전지박과도 비슷하네요 사실상 똑같아보이긴 하는데
무튼 똑같이 구리를 이용한다 이해하면 좋을 듯 합니다.🥴
마지막으로 전자소재입니다.
디스플레이 관련된 제품인 것으로 보이며
유기발광다이오드 라는것을 연구하고 또 만들어내는것으로 보이네요🤔
요기도 궁금하신 분들에게 있어서 확인해주면 좋을것 같네요
강점도 한번 궁금하면 읽어보면 될것 같구요..🙄
제품의 용도입니다.
가장 알고싶은 부분이죠
휴대폰 TV 차량 태블릿 PC 등등
요즘같은 기술시대에 필요한 제품에 탑재된다는 점이 매력적입니다.
거의 사실상 필수 소재라고 할 수 있네요📱🖥💻
사실 사진이 안보이실텐데
주요 제품 생산공정 연구개발에 관련되 내용이라 합쳐버렸습니다.
너무 딥한 내용까지는 몰라도 될 것 같아서요🥴
일단 이 솔루스첨단소재가 뭐하는 회사인지 알고 이제 들어가보도록 하겠습니다.
다음 차트분석으로 가겠습니다.🏃♂️
차트분석📈
여기 보시면 이미 한번 차트를 봐둔 터라 이것저것 요소들이 많습니다.😅
일단은 현 위치상 가장 봐둘만한게 지지 저항선인데
초록색 펜으로 그어둔 것을 보시면
이전의 가격대에서 저항에서 지지로 바뀐것을 알 수 있으며
그 위치에 도달하지는 않았지만
그 부근에서 반등을 보여주고 있다고 볼 수 있을것 같습니다.
또 날봉으로 보게되면은
하모닉 가틀리 패턴의 출현을 찾아볼 수 있었고
좀 딥하게 들어오는 가틀리가 될 수 있겠네요😗
그리고 그 포인트에서 강하게 상승했다 볼 수 있을것 같습니다.
반전에 성공했다 볼 수 있겠고
거래량도 폭발적으로 나온 상황이기에 어느정도는 더 상승의 여력이 있지 않을까 생각해봅니다.
지금 볼 가격대는
하모닉 AD LEG의 TP1 인 0.382 가격대 구간이며
수평 가격저항대가 될 수 있는 구간으로 보입니다.
그리고 만약 0.618 부분인 TP2 에 도달하게 된다면
AC 추세선을 상방 이탈하는 상황이 되기에
계속적인 상승도 기대해볼 수 있다고 기대도 되네요🤔
이런식으로 말이죠
또 엘리엇 파동이론의 관점으로도 생각을 해본다면
이런 FLAT 패턴의 흐름을 생각해볼 수 있겠죠
우선은 이것이 첫번째 관점입니다.
두번째로 이 하락파동의 0.5만큼의 되돌림을 준 고점을 기준으로도
새로운 패턴을 그려볼 수 있죠
이런식으로 그려볼 수 있겠고 이 패턴의 가능성은 B포인트를 상회하는 순간이 되겠습니다.
D POINT , BC PROJECTION , 1.618AB=CD 의 PRZ 요소들이
저기 D 포인트 부근에 몰려있기 때문에
괜찮게 흘러가는 모습이 보인다면 돌아와서 확인할 수 있겠죠🤔
아 그리고 그 아래의 노란색 수평선과 빨간 박스는
위의 첫번째 관점에서의 플랫 패턴 관점에서
이전의 고점저항과 지지 그리고 저항으로 뒤바뀐 가격대를
노란 수평선으로 표시해둔것이며
향후 저항이 될 것으로 예상하는 첫번째 빨간 박스입니다.
더 가까운것이 아까 위에서 봤던 0.382 가격대이구요👌🏻
우선은 이정도로 차트는 봐두겠습니다.
날봉 스케일의 플랜이라
빠른 진행을 보여줄 것으로 예상돼서 한달 이내에 위의 구성들을
확인하는 시간이 될 수 있을것 같습니다.👌🏻
다음으로 재무지표로 넘어가겠습니다.🏃♂️🏃♂️🏃♂️
모든 재무지표 살펴보기 📊
흠..
이 파트에서 볼만한건
회사가 꾸준히 돈을 벌어왔으며
규모가 어느정도 성장하는 추세에 있는지
부채관련해서 부담도는 어느정도인지
보조적인 지표들을 통해 주가가 높은 수준인지 등등
개인적인 판단에 있어서 도움이 될 만한 부분들만 뽑아서
골라보시면 좋을 것 같습니다.🔎
Income statement / 손익 계산서
Total revenue / 총매출 Gross Profit / 총 이익
Operating Income / 영업 수익
Non - Operating Incom / 영업 외 수익
아직 상장하고 데이터가 플롯된지 그리 오래되지 않아서
총 수입의 흐름이 아직은 부족하다 보이기는 하지만
상장 초기대비 어느정도 성장 했다 라고 볼 수도 있겠고
혹은 이전의 고점대비 하락한 상태로 아쉽다라고 생각할수도 있겠네요
또 총 수익은 2억인데 반해 영업수익과 영업외수익에서 마이너스를 기록하고 있습니다.😐
이건 그리 좋은 수준은 아니군요🥴
Net income / 순이익 Basic EPS / 기본 EPS
아직은 순이익을 내지 못하는 상황입니다.
만약 투자에 들어가는 사람들이 있다면
단기 기술적 반등의 차익을 먹겠다 라는 의견이거나
향후 전망을 보고 2차전지의 수혜를 받아 주가는 알아서 우상향 할 것이다
라는 긴 시간을 보고 투자하는 사람이 있겠네요📈
Balance Sheet / 재무상태표
Total assets / 총 자산
Total liabilities / 총부채
Total equity / 총 자본
흠 여기서는 또 괜찮다고 보이는 부분이 있습니다.
자산이 우상향하고 있고
그 구성중 자본의 비율이 부채보다 높다는 점 하나는 잘 보입니다.
이전에 LS 관련 주식들을 봤을때는 아마
단기 부채가 급격히 증가하여 에쿼티를 추월한 점이 눈에 띄였죠🙄
Net debt / 순 부채
차입금도 어느정도 있기는 하지만자산 총액에 비하면 그리 높은수준은
아니라고 생각이 드네요😗
Book value per share / 주당 순 자산
Tangible book value per share / 주당 유형 자산
주당 순 자산과 유형자산의 수치는 12000원 정도로
주가보다는 낮은 3분의 1정도의 수준을 형성중에 있습니다.
현금흐름표
Cash from operation activities / 영업활동 현금흐름
Cash from financing activities / 재무활동 현금흐름
Cash from investing activites / 투자활동 현금흐름
역시 아직은 현금흐름에 있어서도
영업활동에 마이너스 부분을 볼 수 있고
이전에도 이익은 그리 잘 내지 못하는 상황이었다 볼 수 있겠습니다.
투자활동도 아마 이곳저곳 돈을 쓰면서 투자하고 있는 것으로
기사를 찾아보면 나오지 않을까 싶네요🤔
Free cash flow / 잉여현금흐름
역시나.. 잉여현금흐름도 이전에 있었던 적이 아직은 없네요😕
일단은 패스 하겠습니다.
이익, 마진율
Gross margin / 매출 총이익%
Operating margin / 영업이익률%
EBITDA margin / EBITDA 마진%
Net margin / 당기순이익%
Free cash flow margin / 잉여 현금 흐름%
흠... 뭐 말 하지 않아도 알 것 같습니다.
지금 이 주식은 이걸 볼 단계는 아닌듯 하죠🏃♂️
이익률
Return on assets / ROA, 총 자산이익률%
Return on equity / ROE , 자기 자본이익률%
Return on common equity /ROCE, 보통주 수익률
Return on invested capital / ROIC ,투하자본순이익률%
Return on equity adjusted to book value / 장부가액으로 조정된 자기자본이익률
Return on tangible assets / ROTA,유형자산 수익률%
Return on tangible equity / ROTE, 유형자기자본이익률%
여기도 마찬가지 입니다.
애초에 이익률이 마이너스들이라서 지금은 볼게 못돼요😕
성장률
Revenue one year growth / 연 매출 성장률 %
EPS basic one year growth / 연 EPS 성장률 %
Sustainable growth rate / SGR, 지속가능성장률
매출 성장률도 저조하며 오히려 마이너스 수준에 이르고 있고
음... 말을 일단은 아끼겠습니다.😕
EV 활용 비율
Market capitalization / 시가총액
Enterprise value / 기업가치
시가총액과 기업가치는 어느정도 과거게 괴리가 있었기는 하나
아직 데이터가 업데이트 되지 않은점을 조심해야 할 것 같고
기업가치가 갑자기 뚝 떨어져 시가총액을 하회할 수 있는 경우를
간과해서는 안된다 생각합니다.🤔
Enterprise value to EBITDA ratio / (EV/EBITDA)
Enterprise value to EBIT ratio / (EV/EBIT)
Enterprise value to revenue ratio / (EV/Revenue)
EV 비율 수백 수천단위는 또 처음 보는것 같네요
그나마 정상적으로 플롯되는 데이터는 REVENUE 정도?
여기도 패스!
Debt & equity 비율
Quick ratio / 당좌비율 Current ratio / 유동비율
당좌와 유동비율 마저 그리 좋아보이지는 않네요😅
절대적 수치는 둘째쳐도 과거와 비교해봐도 그리 높은 수준은 아니며
우하향 추세라는 점도 눈에 잘 보이죠?
Long term debt to total assets ratio / 장기부채 대 전체 자산 비율
Debt to assets ratio / 부채자산비율
Debt to equity ratio / 부채에쿼티비율
그나마 괜찮은 소식이라면..
부채비율들이 그리 악소식은 아니라는점정도..?
무리하는 느낌은 없어보입니다.😗
Debt to EBITDA ratio / 채무 대비 EBITDA 비율
Net debt to EBITDA ratio / 순 부채 대비 EBITDA 비율
큼.. 여기도 패스 하겠습니다.🏃♂️
Debt to revenue ratio / 부채 대비 매출 비율
Cash to debt ratio / 현금대비부채비율
여기도 뭐라 판단할만한 충분한 기준이 딱히 없네요
패스 하겠습니다.🏃♂️
Effective interest rate on debt / 유효이자율%
Interest coverage / 이자보상범위
이자율이야 뭐 이전LS 도 5%였던것으로 기억하고
이자보상범위 데이터가 아마 오류라서 0으로 뜨는것 같네요흠..?
0일리가 없는데 말이죠😗
근데 사업을 진행하면서 돈을 벌고있지 못하는 상황이라
이렇게 플롯되지 못하는 상황이라 생각할 수 있네요
생각해보면 애초에 순이익도 없는 마당이라
이자내기 급급하다 생각할수도 있겠습니다.😶
Gross profit to assets ratio / GPA , 총이익자산비율
Quality ratio / 품질 비율
Goodwill to assets ratio / 영업권자산비율
흠.. 여기도 보면 아실거라 생각이 듭니다.
별로 볼게 없어요😐
Equity to assets ratio / 지분자산비율
Tangible common equity ratio / TCE , 유형 자기자본 비율
자본 관련해서는 이전이랑 비교했을때도 높은 수치라는 점이 보이고
그나마 비교할 수 있는 지표가 나왔네요😂
Research & development to revenue ratio / 수익 대비 연구 개발 비율
위의 회사 홈페이지 소개에서 봤듯
연구개발에 계속적인 투자를 해오고 있다는 것이 여기서
사실로 잘 보이죠?🔎
주식 & 배당 관련
Total common shares outstanding / 총 발행 보통 주식수
Floating shares outstanding / 발행유동주식수
주식수가 조금씩 증가하고 있고
시장에 푸는 유동주식도 동일하게 증가하고 있는게 보입니다.
Buyback yield / 자사주취득 수익률%
Shares buyback ratio / 자사주 매입 비율 %
자사주 매입비율이 어느정도 찍히는 것으로 봐서
주가에 긍정적 영향을 주기위한
혹은 주주가치 제고에 있어 긍정적 효과를 주기위해
이전도 그렇고 매입하는 듯 했는데
마이너스 영역으로도 들어간 시기가 있었기에 일단 패스하겠습니다.
Dividend yield / 배당수익률%
Dividend payout ratio / 배당 성향
배당도 주기는 줍니다만은 그리 높은 수준은 아니고
차라리 배당줄바에 위의 재무 지표들을 조금 완화하는데 써 주었으면 하는 생각이 문득 드네요🙄
주가비율
Price to earnings ratio / 주가 수익비율
Earnings yield / 이익수익률
Price Earnings to Growth ratio / PEG, 주가 수익성장비율
어닝이 없어서 주가비율들도 사실 엉망입니다.
수익이 없기에 PEG는 플롯 되지도 않아요😕
Price to sales ratio / 주가 매출액비율
Price to cash flow ratio / 주가 현금흐름비율
Price to Free cash flow ratio / 주가 잉여현금흐름비율
Price to book ratio / 주가 순자산비율
Price to tangible book ratio / 주당 유형순자산가치
나머지 주가비율들도 뭐 PSR 이나 PBR 정도만 볼법 하고
봤을때 이전 대비 역대 최저점을 형성하고 있다는 점 정도?
주당 유형자산가치도 12000원 정도하네요🤔
재고 관련
Inventory turnover / 재고자산회전율
Asset turnover / 자산 회전율
회전율도 많이 떨어지고 있는 느낌을 가져다주고..
Cash conversion cycle / CCC , 현금전환주기
Days payable / 확정일출급어음
Days inventory / 일일 재고
Days sales outstanding / 매출채권회전일 수
CCC 도 우상향 추세에 있다는 점이 흠이긴 합니다.
Inventory to revenue ratio / 매출대비 재고비율
COGS to revenue ratio / 매출 원가 대비 수입비율
여기도 그리 좋지 않은 흐름을 보여주고 있고
COGS를 보면 0.98로 사실상 남는게 없다 라고 볼수 있겠어요😕
슬론비
Sloan ratio / 슬론비율 Accruals
업계 평균을 봐야 알겠지만
ACCRUALS 는 마이너스부분에 떨어졌네요🤔
재무 보조지표
Graham's number / 그레이엄 넘버
Net current asset value per share / NCAVPS , 주당 순 현재자산가치
데이터가 업뎃되지는 않았다는 점 때문에
제대로된 말을 꺼내기가 어렵습니다.🙄
Piotroski F-score / 피오트로스키 F 스코어
Beneish M -score / 베니쉬 M 스코어
Tobin's Q / 토빈의 Q KZ 지수 / 카플란-징갈레스 지수
F 스코어도 최하점을 주고있고
M 스코어는 정상
토빈 점수는 1점 이상으로 그다지 매리트는 없어 보이고
KZ 지수는 향후 흐름을 봐야할 듯 합니다.🤔
파산 모델
Altman Z-score / 알트만 Z 스코어
Springate score / 스프링게이트 스코어
Zmijewski score / 즈미예프스키 스코어
Fulmer H factor / 풀머 H 인자
여기도 패스...
파산이 아니라고 해도
관련 치표들이 다 좋지는 않네요😅
Employee / 직원 관련
Number of employees / 직원수
Revenue per emplotyee / 직원 1인당 매출
Total assets per employee / 직원당 총 자산
Total debt per employee / 직원당 총부채
Free cash flow per employee / 직원당 잉여현금
EBITDA per employee / 직원당 EBITDA
Research & development per employee / 직원당 연구개발
Operating income per employee / 직원당 영업수익
Net income per employee / 직원당 순이익
그래도 직원을 늘리는 이유는 다 있을것이고
향후 이익을 내는 순간과 거기까지 가는데 있어서의 과정이 궁금해지는 주식입니다.
솔직히 2차전지 타이틀과 사업을 달고 있는데
향후 수익을 못낼까 ? 싶기도 하는 생각입니다.
마지막으로 최근 기사에는 어떤 얘기들을 하고 있는가 한번 보고 마무리 해야겠네요🏃♂️
간단 기사정보 탐색하기📃
요기 아래에 나오는 기사들은 간단하게 구글링을 통해서도
접할 수 있는 기사들입니다.🔎
하루전에 뉴스가 나왔네요
영업손실이 238억원이다 라고 손실관점에서 나온 기사가 있는 반면에,
2분기 매출이 1011억이다 라고 매출관점에서 나온 기사가 있네요😶
미리 실적이 괜찮아질 것으로 예상하는 기사도 찾아볼 수 있었고
목표가를 상향조정하는 행동도 찾아볼 수 있었습니다.
좌측의 기사들도
4만원 47000원 등 목표가를 잡고있다고 하는 신한투자증권과 , DB금융투자의 기사도 보이고
하반기 개선의 기대로 헝가리 2공장의 양산을 근거로 들고 있네요😗
동박에 많이 걸어둔듯 한데 이게 잘 되어야 앞으로의 길이 순탄할것으로 생각이 됩니다.🏃♂️
OLED 관련 사업도 확대했었던 것으로 알 수 있고 5월쯔음 이니까 그리 오래되지는 않았네요
이전의 기사들이기는 하지만 눈에 띄는것 하나가
자회사 채무보증 1조원에 관련된 기사입니다.
채무관련해서 문제가 커지면 안될텐데 우려가 됩니다.
아직 재무지표를 간단히만 봐도 회사 사정이 그리 좋다고 느껴지지는 않고
펼치고 있는 사럽 전지박 , 동박 , OLED 등의 분야에서 성과가 어느정도 나와야 관련 채무에 있어서 부담이 없을 것으로 생각이 됩니다.
차트분석📈 & 모든 재무지표 살펴보기 📊 & 간단 기사정보 탐색하기📃 를 보고...
흠 3개 다 봤을때
일단은 단기 트레이딩 , 그러니까 단기매매 관점으로는 들어가볼 만 한 자리라고 생각이 되고
투자의 관점에서 생각을 한다면..
재무상태가 향후 개선될것으로 긍정적인 전망을 바라보면서
1차 진입을 해볼 수 있는 차트적인 위치라고 생각이 됩니다.🤔
어제부터 글을 나눠써서 차트가 어느정도 진행이 되었는데
이렇게 절반이상 양봉을 잡아먹는 캔들이 나왔습니다.
저기 노란 선 부근에서 저항을 한번 보여줄것으로 예상은 했지만서도
꽤 강하게 나왔다 보여지는데...
이 위치에서 조금 많이 갈릴것 같네요
손절을 짧게 가져가고 트레이딩 관점에서 들어가보는 자리라 생각이 되는 순간입니다.😶
무튼 몇분기 지나고 한번 돌아와서 봐야겠어요~🏃♂️
이번 주식도 잘 알아봤습니다.
재미있게 잘 보시고 괜찮은 정보 얻어가셨으면 좋겠습니다.😇
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